Baker Tilly Corporate Finance: Van losse spreadsheets naar een gestructureerde Odoo

 Baker Tilly Corporate Finance maakt deel uit van de Baker Tilly Group en is actief op het gebied van bedrijfsfinanciering. Hun teams ondersteunen bedrijven bij fusies en overnames, herstructureringen, waarderingen en strategische transacties. De projecten zijn vaak complex, er zijn meerdere belanghebbenden bij betrokken en ze lopen vaak parallel.

Voor  Bij Baker Tilly Corporate Finance staan vertrouwelijkheid en samenwerking centraal – en ze hadden de juiste tools nodig die de complexiteit van hun werk aankonden.

De uitdaging

Voordat u met ons gaat samenwerken,  Baker Tilly Corporate Finance vertrouwde sterk op Excel-spreadsheets om leads, projecten en voortgang bij te houden. Deze bestanden werden gedeeld tussen teams en medewerkers, en bleken al snel een beperking te vormen.

Waarom? Omdat het werken met Excel-sheets betekent dat er geen eenduidige bron van waarheid is, dat het overzicht beperkt is en de samenwerking omslachtig verloopt, en dat het moeilijk is om bij te houden wie wanneer aan wat werkte. 

Omdat er veel corporate finance-projecten tegelijkertijd liepen, werd het door het gebrek aan structuur steeds moeilijker om het overzicht te behouden en efficiënt te blijven werken. 

Ze hadden een systeem nodig dat:

• hen een duidelijk overzicht geven van alle lopende projecten
• samenwerking tussen teams bevorderen
• transparant blijven
• volledig afgestemd op hun specifieke manier van werken
  
  

Onze aanpak

We hebben geïmplementeerd Odoo als hun nieuwe basis, maar niet op de standaardmanier.

Workflows voor bedrijfsfinanciën worden door Odoo niet standaard Odoo , dus een standaardimplementatie zou niet werken. In plaats daarvan hebben we een Odoo grotendeels op maat gemaakte Odoo, die volledig was afgestemd op  De processen van Baker Tilly Corporate Finance.

1. Aangepaste modules voor een aangepaste workflow

Samen met de klant hebben we hun bedrijfsprocessen gedetailleerd in kaart gebracht en deze vertaald naar op maat gemaakte Odoo . Hierdoor konden we de manier waarop hun teams daadwerkelijk werken nauwkeurig weergeven, in plaats van hen in een meer standaard logica te dwingen.

Om dit tot een succes te maken, was in deze fase nauwe samenwerking en veel communicatie nodig – essentieel om de oplossing precies goed te krijgen!

2. Bizzy integreren

We hebben ook geïntegreerd Bizzy, een Belgische database met bedrijfsinformatie.

We hebben hiervoor de volgende werkwijze gevolgd:

• Er worden leads aangemaakt en gegroepeerd in Bizzy
• deze lijsten worden geëxporteerd naar Odoo
• de doelbedrijven worden vervolgens rechtstreeks binnen Odoo gebruikt
  

Vaarwel handmatig werk, hallo relevante bedrijfsgegevens – en meteen ook in de juiste context beschikbaar!

Het resultaat

Na de implementatie,  Baker Tilly Corporate Finance stapte over van versplinterde naar een gestructureerd, gedeeld platform.

Nu zijn alle projecten op één plek te zien, kunnen teamleden duidelijk zien wie bij welk project betrokken is en worden hun doelstellingen en voortgang centraal beheerd – wat zorgt voor een veel efficiëntere en transparantere samenwerking.

 Baker Tilly Corporate Finance is nu bezig met de uitrol en maakt binnen het corporate finance-team intensief gebruik van de nieuwe Odoo – en het verhaal gaat verder!