Baker Tilly Corporate Finance: van versnipperde spreadsheets naar een gestructureerde Odoo-workflow

Baker Tilly Corporate Finance maakt deel uit van de Baker Tilly Group en is actief in de wereld van corporate finance. Hun teams begeleiden bedrijven bij fusies en overnames, herstructureringen, waarderingen en strategische transacties. Projecten zijn vaak complex, met meerdere stakeholders en die parallel lopen.

Voor Baker Tilly Corporate Finance zijn vertrouwelijkheid en samenwerking cruciaal, en ze hadden de juiste tools nodig die de complexiteit van hun werk konden bijbenen.

De uitdaging

Voor ze met ons samenwerkten, leunde Baker Tilly Corporate Finance sterk op Excel-spreadsheets om leads, projecten en voortgang op te volgen. Die bestanden werden gedeeld over teams en medewerkers heen, en werden al snel een beperking.

Waarom? Omdat werken met Excel-sheets betekent dat er geen single source of truth is, een beperkte zichtbaarheid en moeizame samenwerking, en dat het lastig is om te volgen wie waaraan en wanneer werkte.

Met veel corporate-financeprojecten die tegelijk liepen, maakte het gebrek aan structuur het steeds lastiger om het overzicht en de efficiëntie te bewaren.

Ze hadden een systeem nodig dat:

• hen een duidelijk overzicht van alle lopende projecten gaf
• de samenwerking tussen teams ondersteunde
• transparant bleef
• volledig aansloot bij hun specifieke manier van werken
  
  

Onze aanpak

We implementeerden Odoo als hun nieuwe fundament, maar niet op een standaardmanier.

Corporate-financeworkflows ondersteunt Odoo niet out-of-the-box, dus een klassieke implementatie zou niet werken. In plaats daarvan bouwden we een grotendeels custom Odoo-omgeving, die volledig inspeelde op de processen van Baker Tilly Corporate Finance.

1. Custom modules voor een custom workflow

Samen met de klant brachten we hun bedrijfsflows in detail in kaart en vertaalden we ze naar custom Odoo-modules. Zo konden we weerspiegelen hoe hun teams écht werken, in plaats van hen in een meer standaardlogica te duwen.

Om dit te doen slagen, vroeg deze fase om een nauwe samenwerking en veel communicatie, essentieel om de oplossing helemaal juist te krijgen!

2. Bizzy integreren

We integreerden ook Bizzy, een Belgische database met bedrijfsinformatie.

Daarvoor volgden we deze workflow:

• targets (leads) worden aangemaakt en gegroepeerd in Bizzy
• die lijsten worden geëxporteerd naar Odoo
• de targetbedrijven worden vervolgens rechtstreeks in Odoo-projecten gebruikt
  

Dag manueel werk, hallo relevante bedrijfsdata, meteen beschikbaar in de juiste context!

Het resultaat

Na de implementatie ging Baker Tilly Corporate Finance van versplinterde spreadsheets naar een gestructureerd, gedeeld platform.

Alle projecten zijn nu op één plek zichtbaar, teamleden zien duidelijk wie bij welk project betrokken is en hun targets en leads worden centraal beheerd, wat zorgt voor een samenwerking die veel efficiënter en transparanter is.

Baker Tilly Corporate Finance rolt de nieuwe Odoo-setup nu uit en gebruikt ze volop binnen hun corporate-financeteam, en het verhaal gaat verder!