Baker Tilly Corporate Finance : des feuilles de calcul éparpillées à un Odoo structuré Odoo

 Baker Tilly Corporate Finance fait partie du groupe Baker Tilly et opère dans le domaine de la finance d'entreprise. Ses équipes accompagnent les entreprises dans le cadre de fusions-acquisitions, de restructurations, d'évaluations et d'opérations stratégiques. Les projets sont souvent complexes, impliquent de multiples parties prenantes et se déroulent en parallèle.

Pour  Pour Baker Tilly Corporate Finance, la confidentialité et la collaboration sont essentielles ; l'entreprise avait donc besoin d'outils adaptés, capables de s'adapter à la complexité de son travail.

Le défi

Avant de travailler avec nous,  Baker Tilly Corporate Finance s'est largement appuyé sur Feuilles de calcul Excel pour suivre les prospects, les projets et l'avancement des travaux. Ces fichiers étaient partagés entre les équipes et les collaborateurs, et sont rapidement devenus un frein.

Pourquoi ? Parce que travailler avec des feuilles Excel signifie qu'il n'y a pas de source unique de vérité, que la visibilité est limitée, que la collaboration est fastidieuse et qu'il est difficile de savoir qui travaillait sur quoi et à quel moment. 

Avec de nombreux projets de finance d'entreprise menés de front, le manque de structure rendait de plus en plus difficile d'assurer une supervision efficace et de maintenir l'efficacité. 

Ils avaient besoin d'un système qui :

• leur donner un aperçu clair de tous les projets en cours
• favoriser la collaboration entre les équipes
• rester transparent
• parfaitement adaptées à leur mode de fonctionnement spécifique
  
  

Notre approche

Nous avons mis en place Odoo comme nouvelle base, mais pas de manière standard.

Les processus de finance d'entreprise ne sont pas Odoo par défaut dans Odoo ; une implémentation classique ne fonctionnerait donc pas. Nous avons donc développé une Odoo largement personnalisé, qui répondait pleinement aux besoins de  Les processus de Baker Tilly Corporate Finance.

1. Modules personnalisés pour un flux de travail sur mesure

En collaboration avec le client, nous avons cartographié en détail ses processus métier et les avons transposés dans Odoo sur mesure. Cela nous a permis de reproduire fidèlement le mode de fonctionnement réel de ses équipes, plutôt que de les contraindre à suivre une logique plus standardisée.

Pour que cette étape soit couronnée de succès, elle a nécessité une étroite collaboration et une communication intensive, deux éléments indispensables pour aboutir à une solution parfaitement adaptée !

2. Intégration de Bizzy

Nous avons également intégré Bizzy, une base de données belge contenant des informations sur les entreprises.

Pour ce faire, nous avons suivi la procédure suivante :

• Les prospects sont créés et regroupés dans Bizzy
• ces listes sont exportées vers Odoo
• Les sociétés cibles sont ensuite utilisées directement dans Odoo
  

Adieu le travail manuel, bonjour les données d'entreprise pertinentes – et immédiatement disponibles dans le bon contexte !

Le résultat

Une fois la mise en œuvre effectuée,  Baker Tilly Corporate Finance est passé de feuilles de calcul disparates à un plateforme structurée et partagée.

Désormais, tous les projets sont regroupés au même endroit ; les membres de l'équipe peuvent voir clairement qui participe à quel projet, et leurs objectifs ainsi que leurs prospects sont gérés de manière centralisée, ce qui rend la collaboration bien plus efficace et transparente.

 Baker Tilly Corporate Finance déploie actuellement la nouvelle Odoo et l'utilise de manière intensive au sein de son équipe de finance d'entreprise – et l'aventure continue !