Baker Tilly Corporate Finance : de feuilles de calcul éparpillées à un workflow Odoo structuré

Baker Tilly Corporate Finance fait partie du Baker Tilly Group et évolue dans le monde du corporate finance. Leurs équipes accompagnent les entreprises dans les fusions et acquisitions, restructurations, valorisations et transactions stratégiques. Les projets sont souvent complexes, impliquant plusieurs parties prenantes et menés en parallèle.

Pour Baker Tilly Corporate Finance, la confidentialité et la collaboration sont cruciales, et ils avaient besoin des bons outils, capables de suivre la complexité de leur travail.

Le défi

Avant de travailler avec nous, Baker Tilly Corporate Finance s'appuyait fortement sur des feuilles Excel pour suivre les leads, les projets et l'avancement. Ces fichiers étaient partagés entre les équipes et les collaborateurs, et sont vite devenus une limite.

Pourquoi ? Parce que travailler avec des feuilles Excel signifie pas de source unique de vérité, une visibilité limitée et une collaboration fastidieuse, et qu'il est difficile de suivre qui travaillait sur quoi et quand.

Avec de nombreux projets de corporate finance menés en même temps, le manque de structure rendait de plus en plus difficile le maintien de la vue d'ensemble et de l'efficacité.

Ils avaient besoin d'un système qui :

• leur donne une vue claire de tous les projets en cours
• soutienne la collaboration entre les équipes
• reste transparent
• soit pleinement aligné sur leur façon de travailler spécifique
  
  

Notre approche

Nous avons implémenté Odoo comme leur nouvelle fondation, mais pas de façon standard.

Les workflows de corporate finance ne sont pas pris en charge par Odoo d'origine, donc une implémentation classique ne fonctionnerait pas. Nous avons plutôt construit un environnement Odoo largement sur mesure, qui répondait pleinement aux processus de Baker Tilly Corporate Finance.

1. Des modules sur mesure pour un workflow sur mesure

Avec le client, nous avons cartographié en détail leurs flux métier et les avons traduits en modules Odoo sur mesure. Cela nous a permis de refléter la façon dont leurs équipes travaillent réellement, plutôt que de les forcer dans une logique plus standard.

Pour réussir, cette étape a nécessité une collaboration étroite et beaucoup de communication, essentielles pour obtenir exactement la bonne solution !

2. Intégrer Bizzy

Nous avons aussi intégré Bizzy, une base de données belge contenant des informations d'entreprise.

Pour cela, nous avons suivi ce workflow :

• les cibles (leads) sont créées et regroupées dans Bizzy
• ces listes sont exportées vers Odoo
• les entreprises cibles sont ensuite utilisées directement au sein des projets Odoo
  

Adieu le travail manuel, bonjour les données d'entreprise pertinentes, immédiatement disponibles dans le bon contexte !

Le résultat

Après l'implémentation, Baker Tilly Corporate Finance est passé de feuilles de calcul fragmentées à une plateforme structurée et partagée.

Désormais, tous les projets sont visibles au même endroit, les membres de l'équipe voient clairement qui est impliqué dans quel projet et leurs cibles et leads sont gérés de façon centralisée, ce qui rend la collaboration bien plus efficace et transparente.

Baker Tilly Corporate Finance déploie et utilise désormais largement la nouvelle configuration Odoo au sein de son équipe corporate finance, et l'histoire continue !